吴楚均
奥克兰
Summary
拥有澳大利亚阿德莱德大学金融学学士学位，并有四年以上金融相关工作经验，掌握基础会计原理、现金管理及财务记录维护，并具有一定的客户服务经验。希望在新西兰企业财务团队担任 助理会计（Assistant Accountant） 职位。
Overview
6
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years of professional experience
Work History
投资顾问
广发证券股份有限公司
中国广东省中山市
06.2021 - 10.2025
- 管理客户投资组合，提供投资及金融产品建议，同时遵循公司及监管要求。
- 协助客户开设账户、资金分配、交易执行及结算。
- 准备并维护准确的财务文件、交易记录及客户业绩汇总。
- 支持账户对账及交易数据核对工作。
- 与运营及合规团队合作，确保财务报告准确及文件完整。
- 通过客户交流和财务数据分析，培养了良好的沟通与分析能力。
出纳
泰富轩酒楼有限公司
中国广东省中山市
03.2020 - 04.2021
- 管理每日现金收支及银行存款，确保财务记录准确完整。
- 协助基础会计工作，包括数据录入、费用跟踪及内部报表制作。
- 支持月末现金及销售记录对账。
- 与管理层合作，改进现金管理流程。
Education
本科 - 金融学
阿德莱德大学
澳大利亚03-2019
Skills
- 会计与财务技能：
应付账款和应收账款支持
现金管理与对账
交易处理与数据录入
基础财务报告
成本会计与管理会计基础
内部控制意识
投资组合管理
投资分析
财务文档编制
交易执行
客户关系管理
技术技能：
Microsoft Excel（财务电子表格、数据分析）
Microsoft Office 套件
语言：
普通话 - 母语
粤语 - 母语
英语 - 流利工作水平
Timeline
投资顾问
广发证券股份有限公司
06.2021 - 10.2025
出纳
泰富轩酒楼有限公司
03.2020 - 04.2021
本科 - 金融学
阿德莱德大学